Ainda vale a pena comprar essa ação?
O Itaú BBA realizou uma análise abrangente das perspectivas da Minerva (BEEF3) após a sua aquisição de ativos da Marfrig (MRFG3), o que resultou em uma abordagem mais cautelosa em relação à empresa. A incerteza sobre os efeitos dessa transação na alavancagem da Minerva levou o banco a revisar para baixo o preço-alvo da ação, ajustando-o de R$ 17 para R$ 11.
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Apesar dessa revisão, o Itaú BBA mantém sua recomendação de "outperform" (compra) para as ações da Minerva, destacando um potencial de valorização de 34%. Essa recomendação reflete a visão do banco de que a aquisição recente se alinha de maneira sólida com os objetivos de longo prazo da empresa, projetando um cenário em que essa transação contribuirá para o crescimento e a expansão da Minerva ao longo do tempo.
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No entanto, vale ressaltar que desde o anúncio da aquisição, as ações da Minerva experimentaram uma queda de 25%, refletindo a preocupação do mercado com a falta de clareza sobre como essa transação afetará a alavancagem da empresa. Esse elemento de incerteza tem desempenhado um papel significativo na volatilidade das ações, apesar das perspectivas positivas de longo prazo identificadas pelo Itaú BBA.
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Em resumo, a revisão das estimativas e recomendações do Itaú BBA para a Minerva após a aquisição dos ativos da Marfrig reflete a cautela do banco diante da incerteza sobre o impacto na alavancagem da empresa. Embora tenham reduzido o preço-alvo das ações, o Itaú BBA mantém sua visão otimista de que essa aquisição se alinha com os objetivos de longo prazo da Minerva, potencialmente adicionando valor à empresa ao longo do tempo.
FONTE: AGROLINK
